1. Formation
2. Matériel d'étude
3. Examen
4. Equivalence partielle
5. Enregistrement sur le portail d'intermédiaire FINMA

En quoi consiste la formation intermédiaire?
La formation d'intermédiaire se fait selon un système modulaire. Chaque candidate ou chaque candidat peut choisir le ou les modules dont il a besoin. La formation se compose de 15 modules. Le déroulement de la formation se fait selon la méthode «Blended Learning».

La formation d'intermédiaire est composée des modules suivants:

• Industrie de l'assurance
• Connaissances juridiques
• Assurance choses
• Assurances de patrimoine
• Assurances sociales
• Assurances de personnes
• Conseil à la clientèle

Les modules sont regroupés dans trois blocs de cours. Un bloc de cours dure deux à trois semaines, comprenant en général trois jours de formation, un espace d'étude personnelle et un jour dédié à coaching on the job. L'espace d'étude permet le traitement de manière individuelle des exercices de préparation et d'approfondissement. Les questions qui surviennent pendant l'étude individuelle peuvent être posées directement (téléphone, E-mail, forum, fax) au tuteur (suivi en ligne). En outre, les participants devraient aussi avoir la possibilité de discuter et d'approfondir les matières au bureau avec le chef.

Que veut dire ,,Blended Learning''?
Etudes en autodidacte, connaissances approfondies durant et après le cours, intégration de nouveaux médias, suivi tutoriel.

A qui s'adresse la formation intermédiaire en assurance?
Aux collaborateurs des services externes, aux courtiers qui aimeraient se présenter à l'examen «Intermédiaire d' assurances AFA» et aux personnes qui souhaitent acquérir des connaissances en assurance.

Quand et à quel endroit la formation a-t-elle lieu?
Vous trouvez les dates et les lieux des cours sur l'image ci-dessous

Sont inclus dans le prix:

• 20 jours de cours
• 7 jours d'étude individuelle accompagnée
• le matériel de cours, les feuilles d'exercices et les solutions
• les didacticiels (WBT)
• le tutorat (encadrement en ligne)
• les tests d'entrée
• l'utilisation de la plate-forme d'apprentissage education@insurance
  

Le matériel didactique, les quatre volumes intermédiaires, n'est pas compris.

Où puis-je commander les livres?
Les livres peuvent être commandés sur notre site internet (www.vbv.ch) où chez le distributeur  (www.verlagskv.ch).

Comment puis-je m'inscrire aux modules?
Pour pouvoir réserver des modules il est nécessaire de vous enregistrer préalablement (gratuit) sur le site d'educationatinsurance. Pour ça, vous allez sur le site internet de l'AFA (www.vbv.ch) et à droite vous trouverez cinq rubriques colorées. Vous cliquez sur la rubrique ci-dessous.

Pour l'enregistrement veuillez suivre les pas suivants: 

Maintenant vous avez terminé. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vous seront envoyés par e-mail à l'adresse que vous avez mentionnée. A partir de là, vous pouvez vous connecter avec les dates sur le site d'education@insurance.

Vous trouvez la Formation d'intermédiaire sous le menu suivant: Catalogue des cours AFA / Intermédiaires / Zurich / Bâle etc. / le numéro actuel de la formation

Livres intermediary@insurance (4 volumes)

Les commandes sont à adresser à Verlag SKV www.verlagskv.ch

La série zéro (simulation d'examen de l'examen écrit et aussi les cas de l'examen oral). Vous réservez la série zéro sur le site education@insurance. Pour cela vous devez être inscrit sur le site education@insurance. (Vous trouvez le procédé d'inscription sous point: Comment puis-je m'inscrire aux modules?).

Vous trouverez la série zéro sous le menu suivant: Catalogue des cours AFA / Intermédiaires / Série 0 Examens test

Comment se déroule l'examen écrit?
L'examen écrit est réalisé en ligne au moyen du logiciel Cybertest. L'examen dure 120 minutes. En cas d'un dérangement informatique, les participants doivent faire l'examen écrit sur papier.

Comment se déroule l'examen oral?
L'examen axé sur la pratique dure 60 minutes, dont 30 minutes pour la préparation.

Les candidat(e)s reçoivent le cas 30 minutes avant l'examen pour préparation afin d'analyser et de préparer une solution dans une salle déterminée. En trente minutes d'examen les candidat(e)s présentent sa solution et répondent aux questions supplémentaires sur le cas, ainsi que des questions d'ordre général. Le temps de préparation est partie intégrante du temps d'examen. Le candidat arrivant tardivement ou ne se présentant
pas, n'a pas le droit à un temps supplémentaire ou à une date ultérieure. De la salle de préparation, les candidats sont accompagnés à la salle d'examen.

Quelles sont les moyens auxiliaires permis pour l'examen d'intermédiaire?
En tant que moyen auxiliaire pour l'examen électronique une calculatrice non programmée avec fonction de base ainsi que du papier sont permis. Tout autre moyen auxiliaire est interdit. A la fin de l'examen toutes les notes sur papier seront reprises. Les moyens auxiliaires ne peuvent être utilisés que par un seul candidat.

Pour l'examen oral, le matériel autorisé est le même que celui utilisé dans la pratique lors la situation chez le client (y compris ordinateur portable). Les candidats sont responsables du fonctionnement de l'ordinateur
portable. Les sources de courant ne sont pas disponibles. Si une panne de courant survient, le candidat n'a pas le droit à un appareil de remplacement, - sauf s'il est en possession d'un deuxième appareil - ni à un prolongement d'examen ou à une nouvelle date d'examen.

Les moyens auxiliaires illicites seront confisqués par les personnes s'occupant de la surveillance. Toute personne utilisant des moyens auxiliaires illictes seront automatiquement exclus de l'examen (infrarouge, bluetooth, etc.). Tout dispositif permettant une communication avec l'extérieur n'est pas admis.

Quelles sont les sujets de l'examen?
Les sujets des épreuves tournent autour de quatre thèmes :

• Connaissances générales en assurance
• Assurances de personnes et sociales pour ménages privés et entreprises
• Assurances de choses, responsabilité civile et autres assurances de
  patrimoine pour ménages privés et entreprises
• Connaissances juridiques

Vous trouverez les sujets des quatre thèmes sur le site (www.vbv.ch) sous le menu Intermédiaires / Downloads.

Quand et où l'examen d'intermédiaire a-t-il lieu?
Les examens ont lieu trois fois par année. Le premier examen est en mars, le deuxième en juin et le troisième en octobre. (Si nous n'avons pas assez d'intéressés pour l'examen, l'examen en juin n'a pas lieu.)

Comment puis-je m'inscrire à l'examen?
Il est nécessaire de vous enregistrer préalablement (gratuit) sur le site d'intermediary@insurance pour pouvoir réserver l'examen. Vous allez sur le site de l'AFA (www.vbv.ch) où vous trouvez à droite cinq rubriques colorées. Vous cliquez sur la rubrique ci-dessous.

L'enregistrement est sans frais. Mais vous êtes dans l'obligation d'utiliser la plate-forme consciencieusement. Vos données sont soumises à la loi suisse de la protection des données et ne seront pas publiées. Choisir ,,Oui'' pour continuer



Veuillez remplir tous  les champs avec une étoile *! Si votre entreprise n'est pas indiquée, veuillez choisir ,,autres''. Quand vous avez terminé veuillez cliquer sur ,,continuer''.

Maintenant vous avez terminé. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vous seront envoyés par e-mail à l'adresse que vous avez mentionnée. A partir de là, vous pouvez vous connecter avec les dates sur le site d'intermediary@insurance et vous pouvez réserver l'examen.

Exemple/ Inscription Juin 2009
Vous pouvez choisir sous les classeurs uivants:

Choisir un examen et réserver l'examen souhaité avec un clique sur le panier.

Combien coûte l'examen?
La taxe d'examen est de CHF 600.- pour la partie écrite et orale et seulement CHF 300.- francs pour une partie (pour les répétants, pour les personnes ayant une équivalence partielle).

Quand d'examen est-il réussi?
Les examens écrit et oral forment une entité. Tous deux doivent être réussis. Celui ou celle qui obtient une note minimale de 4 lors des épreuves orale et écrite devient titulaire du certificat "Intermédiaire d'assurance AFA".

Combien de fois peut-on répéter l'examen d'intermédiaire?
L'examen peut être répéter deux fois. En cas de récidive, le candidat ne pourra pas être admis à l'examen intermédiaire durant les cinq prochaines années. Si la ou le candidat(e) réussi(e) seulement une partie, elle/il doit répéter l'autre partie en l'espace d'une année. Autrement il/elle doit refaire encore une fois tout l'examen.

• Spécialiste en assurance avec brevet fédéral
• Expert diplômé / Experte diplômée en assurance
  
• Conseiller / Conseillère financier avec brevet fédéral
• Expert diplômé / Experte diplômée en conseil financier
• "Dipl. Finanzberater/in IAF" / Fachmann / Fachfrau für Vermögen,
  Vorsorge, Versicherung  und Finanzierung
  (Selon Règlement 2006 avec module "Assurance")
• Chartered Insurance Broker CIB (CH)
• MAS Financial Consultant (autrefois: NDS FH
  Financial Consultant) (CH)
  
• Versicherungsbetriebswirt DVA (DE)
• Versicherungsfachwirt IHK (DE)
• Fachwirt für Finanzberatung IHK (DE)
• Examineret assurandør (DK)
• Advanced diploma in insurance / ACII (UK)
• Chartered Insurer (UK)
• Chartered Insurance Practitioner (UK)
• Chartered Insurance Broker (UK)
• Chartered Financial Planner (UK)
• Cadre supérieur de l'assurance/ Diplôme de l'École nationale d'Assurances (FR)

Equivalences partielles pour l'«Intermédiaire d'assurance AFA»
Une équivalence partielle donne droit à un examen allégé voire une des deux parties ne doit pas être
faite. Une libération complète de l'examen n'est pas possible avec une équivalence partielle.

Il existe également deux équivalences partielles:

• Celui ou celle qui a travaillé comme intermédiaire d'assurance durant les 5 dernières années sans
  interruption et 100 % est dispensé de l'examen oral d'«Intermédiaire d'assurance AFA» (calculé rétroactivement depuis le moment de l'inscription à l'examen).
• Celui ou celle qui a terminé durant ces 5 dernières années avec succès son apprentissage d'employé de commerce dans l'industrie de l'assurance est dispensé de l'examen écrit d'«Intermédiaire d'assurance AFA».

Comment faire valoir l'équivalence partielle lors de l'inscription?
Vous pouvez vous inscrire normalement pour l'examen. Après vous nous envoyez le formulaire pour demande d'équivalence partielle. Le formulaire est à dispositon sur notre site sous la rubrique Intermédiaires / Downloads.

Comment fonctionne l'enregistrement au portail d'intermédiaire?
La FINMA est responsable du registre en sa qualité d'autorité de surveillance. L'enregistrement a lieu sur le site de la FINMA www.vermittleraufsicht.ch.

Les intéressé(e)s trouvent les renseignements concernant l'enregistrement auprès de la FINMA au numéro 031 327 91 00.